Shinigami-Começa com a volta de Erza a guilda, depois de concluir com sucesso uma missão envolvendo a elminação de um demônio. Ela recruta Gray e Natsu (e portanto, Happy também) para uma missão de dificuldade extrema. Lucy vai junto a pedido de Mirajane. Os cinco tentam impedir os planos diabólicos de um terrível mago conhecido por Shinigami Eligor. A saga se encerra com o sucesso da missão, e a luta de Natsu e Erza encontra-se próxima.
